PlanningPME Web Access ist ein Zusammenarbeits-Tool, das von zahlreichen Kunden verwendet wird, um ihre Projekte einfach zu planen. Sie können damit unbegrenzt viele Projekte verwalten und alle Planungsänderungen im Handumdrehen in Echtzeit verfolgen.

Gehen Sie ins Menü Einstellungen -> Optionen -> Aufgaben und aktivieren Sie die Option: "Ein Projekt mit einer Aufgabe verbinden". Dann haben Sie die Möglichkeit, neue Projekte hinzuzufügen.

Vom Menü "Daten" -> "Projekt" aus

Im vorstehenden Fenster können Sie Projekte erstellen, bearbeiten oder entfernen.

Vom Symbol "Projekt" aus, das sich im Aufgabenfenster befindet

Wenn Sie in Ihrer Online-Planung eine neue Aufgabe erstellen, können Sie der Aufgabe ein Projekt zuordnen.
Bei der Erstellung einer neuen Aufgabe in der Planung können Sie auch direkt mit einem Klick auf das Stiftsymbol ein neues Projekt erstellen: Sie können direkt in der Aufgabe ein Projekt erstellen. Dessen Bezeichnung wird gespeichert, sodass Sie es anschließend anhand der Bezeichnung im Dropdown-Menü wiederfinden können.

Aus der Ansicht "Projekt"

Wählen Sie im Filter "Ansicht" oben in der Planung die Ansicht "Projekt" aus. Klicken Sie direkt auf die Projektbezeichnung und greifen Sie auf die Informationen des Projekts zu.

Geben Sie über das nachstehende Symbol die ersten Buchstaben des Projekts ein. Die Planung wird die Ergebnisse automatisch anhand Ihrer Suchkriterien filtern.

PlanningPME Web Access wird Ihnen helfen, Ihre Projektnachverfolgung und Ihr Kundenmanagement zu verbessern. 

Wenn Sie in PlanningPME Web Access ein Ereignis erstellen und dabei einen Kunden auswählen, werden nur die diesem zugeordneten Projekte angezeigt. Umgekehrt, wenn Sie ein Projekt auswählen, wird der Kunde automatisch ausgewählt. Dazu müssen Sie eine Option aktivieren:

Anpassen des Projektfilters in Abhängigkeit vom Kunden
Um den Projektfilter in Abhängigkeit vom Kunden anzupassen, brauchen Sie die Option einfach nur zu aktivieren unter: Einstellungen -> Optionen -> Aufgabe -> Projektfilter in Abhängigkeit vom Kunden anpassen. 
Funktionsweise des Filters "Kunde"
Wenn Sie die Planung nach einem Kunden filtern, werden nur die zugehörigen Projekte angezeigt.

Im Projektblatt erscheint eine Registerkarte "Ereignis", die alle Aufgaben aufführt, die diesem Projekt seit seiner Erstellung zugeordnet wurden.

Sie können im Fenster "Projekt" mehrere zusätzliche Felder erstellen. Siehe das Kapitel über die Erstellung zusätzlicher Felder.

Sie können einem Projekt ein Unterprojekt zuweisen. Dazu brauchen Sie einfach nur in das Menü Einstellungen -> Optionen -> Aufgabe -> Einer Aufgabe ein Unterprojekt zuweisen zu gehen.

Hinzufügen eines Unterprojekts

Das Hinzufügen eines Unterprojekts ist direkt vom Projektblatt aus möglich. Geben Sie Ihr Unterprojekt ein und klicken Sie auf "Speichern".

Zuweisen eines Unterprojekts zu einer Aufgabe

Bei der Erstellung einer Aufgabe in der Planung können Sie ein Projekt und das oder die zugehörige(n) Unterprojekt(e) auswählen.

Anpassung der Begriffe "Projekte" und "Unterprojekte"
Um die in PlanningPME Web Access verwendeten Begriffe besser an Ihren Tätigkeitsbereich anzupassen, können Sie die Begriffe "Projekt" und "Unterprojekt" vom Menü "Einstellungen" und "Format" aus anpassen.

Ausblenden eines Projekts

Vom Fenster zur Projekterstellung aus können Sie ein Projekt ausblenden, wenn dieses abgeschlossen ist, um den Verlauf zu behalten, es aber nicht mehr in der laufenden Planung angezeigt zu bekommen.

Farbe in Abhängigkeit von einem Projekt
Sie können für jedes Ihrer Projekte eine Hintergrund- und eine Textfarbe definieren, die in die globale Ereignisansicht der Planung übernommen wird. Um diese Option zu aktivieren, gehen Sie in das Menü Einstellungen -> Optionen -> Aufgabe und wählen Sie "Farbe in Abhängigkeit vom Projekt" aus.